資金調達を発表しました

みなさんこんにちは。CFOの野村です。

先ほどリリースの通り資金調達を発表しました。資金調達関連のニュースは規制上の問題から、リリースに記載の内容以外には残念ながら一切言及できませんので、基本的には以下のリンクをご参照いただければと思います。（11/29：アップデート）

・発行のお知らせ

・第三者割当増資

・発行条件決定のお知らせ

●リリースからの抜粋ですが今回は3つの資金調達と1つの買入消却を発表しています。

	金額（発行価格）	株数	備考
Ⅰ.海外募集新株式の発行 （海外募集による新株式の発行）	約21億円	1,500,000株	発行済株式数に対する割合 1,500,000/ 82,336,777 = 1.8% （詳細はリリース参照）
Ⅱ.新株予約権付社債の発行 （海外募集による2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行）	320億円	-	潜在株式数の比率は19.8％になる見込み （詳細はリリース参照）
Ⅲ.第三者割当新株式の発行 （JICVGIオポチュニティファンド１号投資事業有限責任組合を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行）	80億円	5,610,000 株	発行済株式数に対する割合 5,610,000/ 82,336,777 = 6.8% （詳細はリリース参照）
	買入金額	株数	備考
参考：買入消却 （2026 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入消却に関するお知らせ）	約314億円	-	潜在株式数の比率は16.5％になる見込み（発行時点） （詳細はリリース1、リリース2参照）

●資金使途は以下の2つになります。資金使途の（1）に関連して同時に発表した買入消却のリリースもご参照いただければと思います。

・買入消却決定お知らせ

・買入消却のお知らせ

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海外募集及び本新株予約権付社債の発行並びに並行第三者割当による手取金約417億円につきましては、以下の使途に充当する予定です。

（1）最大320億円を、2023年12月末までに、2026年満期新株予約権付社債(既発)の買入資金として充当します。なお、本買入れに応じる当該社債の社債権者の数、買入れの対象となる当該社債の金額及び当該社債の株式への転換の状況等によっては、買入資金の総額が上記の金額に達しない可能性があります。

（2）約97億円を、2026年12月末までに、開発品及び製品の導入、日本における後期開発品の開発及び商業活動、創薬プラットフォームを含む創薬・早期開発基盤の拡充を中心とした戦略的成長投資及び運転資金に順次充当する予定です。また、上記①に充当されなかった金額の全額については、2026年12月末までに、これまでに資金を振り向けられていなかった新規パイプラインの研究開発及び運転資金に順次充当する予定です。

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どうぞよろしくお願いします。